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CRM / Pipeline

¿Para qué sirve?

El CRM centraliza y analiza las interacciones con clientes y prospectos. El Pipeline es el flujo de clientes/prospectos que la empresa está desarrollando: mide la posibilidad de éxito y las ventas proyectadas por vendedor, organizadas en etapas y oportunidades.

  • •Cómo se llega: menú Ventas → Pipeline (también referido como CRM → Pipeline).

Crear un Pipeline (túnel de venta)

Ventas → Pipeline → + Agregar pipeline → completar:

  • •Nombre.
  • •Privacidad: pública (visible para todos) o privada.
  • •Tipo de Canal de Venta (opcional).
  • •Asignar Oportunidad: Todos (clientes y prospectos), solo Clientes (recurrentes) o solo Prospectos (nuevos).

Crear o editar una etapa

Las etapas reflejan la relación con el cliente y permiten informar el proceso, cierres ganados y perdidos. Ventas → Pipeline → + Agregar una etapa → completar:

  • •Nombre.
  • •Parte del proceso: Proceso, Ganado o Perdido.
  • •Configuraciones opcionales: Valor de la Oportunidad obligatorio, Fecha de cierre obligatoria, Formulario mandatorio para pasar de etapa, Valor de Oportunidad en Unidades, Vencimiento de Oportunidad (alerta de tiempo promedio en días).
  • •Editar: ícono de tres puntos a la derecha del nombre de la etapa.

Crear una oportunidad

Ventas → Pipeline → + Oportunidad (o + debajo de una etapa) → completar:

  • •Cliente o Prospecto asignado.
  • •Nombre de Oportunidad (por defecto el del cliente/prospecto; editable).
  • •Túnel de venta (pipeline), Etapa, Vendedor (no necesariamente el asignado al cliente).
  • •Valor estimado (en Unidades o Moneda), Fecha de cierre, Contacto.
  • •Eliminar: botón Acciones (arriba a la derecha).

Registrar acciones en una oportunidad

Abrir la tarjeta → arriba a la derecha + Registrar. Acciones: Nota, Pedido, Formulario, Llamada, Email, Chat. Todas quedan en la línea de tiempo de la oportunidad y permiten adjuntar archivos.

Cargar un pedido desde el CRM

  1. Ventas → Pipeline → crear/abrir una Oportunidad.
  2. Registrar → Pedido.
  3. Buscar artículos por código o nombre y seleccionarlos.
  4. En el resumen, agregar cantidades y descuentos.
  5. FINALIZAR PEDIDO → revisar el modal de resumen, completar campos y observación → Confirmar.

Cierre de oportunidad (ganada / perdida)

  • •Mantener presionada la tarjeta y arrastrarla al campo Ganado o Perdido.
  • •Ganado: queda cerrada ganada.
  • •Perdido: pide la razón y permite un comentario → Guardar. (Cancelar la devuelve a la etapa anterior.)

Preguntas frecuentes

¿La oportunidad tiene que ser del vendedor del cliente? No. Se puede asignar a cualquier vendedor.

No me deja pasar de etapa. La etapa puede tener un formulario mandatorio o campos obligatorios (valor / fecha de cierre). Completalos primero.

Moví una oportunidad a Perdido por error. Al pasar a Perdido pide razón; si cancelás, vuelve a la etapa anterior.

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