Base de datos: Clientes

Lista de clientes

Base de datos → Clientes muestra toda la lista. Se busca por palabra clave o con + Agregar Filtro para filtrar Por vendedor, Por condición de IVA, Por localización.

Exportar / Importar clientes

• •Exportar: botón Acciones → Exportar clientes. Descarga un CSV con la info actual. (Esperar a que termine de cargar la lista antes de exportar.)
• •Importar/agregar por Excel: también desde Acciones se pueden agregar clientes mediante un archivo Excel.

Geolocalizar clientes (masivo)

Ubica a los clientes en el mapa usando la dirección y localización de sus fichas. Sirve para optimizar rutas, entregas y análisis geográfico.

1. Base de datos → Clientes.
2. Acciones → Geolocalizar clientes.
3. GEOLOCALIZAR AHORA.
4. Al finalizar informa resultados en cuatro grupos:
   • –Con ubicación registrada: ya estaba correcta y completa.
   • –Localizados con éxito: se cargó la ubicación correctamente.
   • –Con problemas de ubicación: no se pudo por errores técnicos, falta de conexión o datos inválidos.
   • –Con datos incompletos: info insuficiente que impide localizarlos.

Canales de venta

Sirven para agrupar clientes (ej. por tipo de comercio). Pueden tener niveles: Canal (nivel 1) y Sub Canal (nivel 2).

Crear un canal: Base de datos → Clientes → menú izquierdo Canal de Ventas → + Agregar → Código y Nombre (Descripción opcional) → si es Sub Canal, designar el Canal superior → Guardar.

Asignar clientes a un canal (requiere tener el canal creado):

• •Masiva: tildar el check de cada cliente (la selección es acumulativa) → arriba al centro elegir el Canal de venta → Asignar → confirmar.
• •Individual: seleccionar un cliente → editar → campo Canal de Venta → Guardar.

Excusas comerciales (motivos de no compra)

Son los motivos por los que un cliente no compra; alimentan el "No compra" de la app.

• •Crear: Base de datos → Excusas comerciales → + Agregar → Nombre, tipo (ventas, logística o tickets) y si se le solicita o no al vendedor subir una imagen → Crear.
• •Se pueden filtrar las creadas por tipo (ej. las que piden foto, como "Freezer lleno").

Preguntas frecuentes

Geolocalicé pero algunos clientes quedaron con problemas. Esos tienen datos de dirección incompletos o inválidos en su ficha. Corregir la ficha y reintentar.

Asigné un canal y el vendedor no lo ve. El vendedor debe sincronizar Conquer Ventas.

No me exporta los clientes. Esperá a que termine de cargar toda la lista antes de Acciones → Exportar.