Clientes y rutas
¿Para qué sirve?
Ver toda la cartera de clientes y entrar a la ficha de cada uno para registrar acciones: Pedidos, Cobranzas, No Compras y Formularios. Es el centro de la operación diaria del vendedor.
- •Cómo se llega: tab inferior Clientes (es la pantalla principal al ingresar).
Estado por defecto al entrar
- •Al ingresar a la app, lo primero que se ve es el listado de Clientes.
- •Los clientes vienen ordenados por Ruta.
- •La pantalla ofrece dos modos de visualización:
- –Clientes: todos los clientes asignados al vendedor.
- –Rutas: la ruta específica del vendedor para el día actual; también permite ver rutas de días anteriores.
Qué muestra cada tarjeta de cliente
- •Código de cliente
- •Nombre
- •Dirección
- •Localización
- •Si tiene comprobantes pendientes
- •Si tiene comprobantes vencidos, aparece en rojo.
La ficha del cliente
Al seleccionar un cliente se puede:
- •Ver el historial de acciones ya realizadas.
- •Ver estado de cuenta, historial de visitas, activos y rotación de mercadería.
- •Registrar acciones: Pedido, Cobranza, No Compra.
Registrar una No Compra
Cuando no se concreta venta ni cobranza, se registra el motivo para medir la interacción completa:
- Tab Clientes → seleccionar cliente.
- En la ficha, tocar No compra.
- Seleccionar el motivo.
- Agregar Observación o Foto si hace falta.
- Guardar.
Qué se puede / qué NO se puede hacer
| Acción | ¿Disponible? | Condición |
|---|---|---|
| Consultar ficha y historial | Sí | — |
| Registrar Pedido / Cobranza / No Compra | Sí | — |
| Ver clientes sin internet | Sí | La lista se guarda al iniciar sesión |
| Editar datos del cliente | No | Los administra el ERP de la empresa |
| Modificar el saldo de cuenta corriente | No | Lo gestiona la empresa |
| Ver clientes nuevos del sistema | Tras sincronizar | — |
Preguntas frecuentes
No encuentro a un cliente. Verificá el nombre/código. Si existe pero no aparece, puede no estar asignado a tu vendedor o entorno. Consultá con administración.
¿Por qué un cliente aparece en rojo? Tiene comprobantes vencidos.
¿Cuál es la diferencia entre la vista Clientes y la vista Rutas? "Clientes" muestra todos los asignados al vendedor. "Rutas" muestra la ruta del día actual (y permite ver días anteriores). Si un cliente "no aparece", chequear en qué vista estás parado.
¿Puedo ver los clientes sin internet? Sí, se guardan al iniciar sesión. Los cambios recientes del sistema se ven después de sincronizar.
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